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东南亚钢铁协会:地区钢铁产能将达到1.648亿吨

尽管受到新冠肺炎疫情的影响,但东南亚地区仍是钢铁投资的热点地区。该地区经济处于增长态势,拥有丰富的矿产资源,政府出台经济激励措施以及环保要求标准相对较低,这些都是东南亚吸引钢铁投资的主要因素。另外,该地区出口具有优势,例如东盟自由贸易区实施鼓励贸易的措施,有利于促进出口。此外,由于中国国内推进供给侧结构性改革,需要调整内需结构,因此,中国在东南亚投资的钢厂生产的产品将通过出口进入中国市场。另外,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的生效以及中国“一带一路”倡议均有利于东南亚地区吸引更多投资。

东南亚地区的钢铁项目投资主要集中在印度尼西亚、马来西亚、越南和菲律宾,投资主要来自中国,最近在印度尼西亚有很多不锈钢的投资项目。

2020年,东盟六国(印度尼西亚、泰国、马来西亚、越南、菲律宾和新加坡)钢铁产能为7180万吨,其中越南2320万吨,马来西亚1610万吨,印度尼西亚1500万吨,泰国1380万吨,菲律宾300万吨,新加坡80万吨。预计新建高炉-转炉钢项目产能为9080万吨,电炉钢产能为220万吨,这些项目投产后,东盟六国高炉-转炉钢产能将达到1.626亿吨,电炉钢产能达到220万吨,其中越南总产能达到4280万吨,马来西亚达到4640万吨,印度尼西亚达到4600万吨,泰国保持在1380万吨,菲律宾达到1520万吨(1300万吨高炉-转炉钢产能和220万吨电炉钢产能),新加坡保持在80万吨。

随着产能的增长,东盟钢铁行业处于产能过剩状态,而且长材产能过剩情况更为突出,板材在某些国家也处于产能过剩状态。整个东盟的钢铁产能利用率都很低。2020年,东盟长材产能为6870万吨,产量为3250万吨,消费量为3480万吨,产能利用率为47.3%;板材产能为3260万吨,产量为1370万吨,消费量为2840万吨,产能利用率为42.0%。

长材产能过度投资是东南亚产能利用率低的主要原因。2020年,印度尼西亚长材消费量略高于产量,产能利用率为48.9%,马来西亚长材消费量低于产量,产能利用率为43.8%,越南长材消费量略低于产量,产能利用率为65.6%,菲律宾长材消费量远高于产量,产能利用率为43.7%。

在吸引投资的东南亚国家中,越南板材的消费量远大于产能和产量,菲律宾和马来西亚几乎没有板材产能,印度尼西亚的热轧板市场处于产能过剩状态。2020年,印度尼西亚的板材产能利用率为61.4%,越南的板材产能利用率为68.4%。

2014年以来,采用高炉-转炉流程的联合钢铁企业在东盟国家发展迅速,预计短期内这一趋势还将持续。2011年,东盟六国粗钢产能为3400万吨,其中电炉钢产能为3200万吨,占总产能的95%;到2020年,东盟六国粗钢产能增至7200万吨,其中电炉钢产能为4800万吨,电炉钢占比下降至67%,转炉钢产能为2200万吨,占比达到30%;2011-2020年,东盟六国的粗钢产能中,转炉钢产能年均复合增长率为32%,电炉钢为5%。根据现有的项目信息,预计2020-2026年,转炉钢产能年均复合增长率预计为25%,电炉钢为1%。到2026年,东盟六国粗钢产能预计将达到1.4亿吨,其中电炉钢产能为5100万吨,占比进一步下降至36%,转炉钢产能为8000万吨,占比提升到57%,RKEF或其他产能为900万吨,占比约6%。

对于碳排放问题,东南亚钢铁协会预计,由于高炉-转炉流程的产能占比增大,预计到2026年,该地区的碳排放量将比2020年增长两倍,因此要加强绿色装备水平的提升。

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